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Gibson Praise ( 12 ans ) dispute une partie d’échec avec un homme russe. Alors que le public est attentif à leur jeu, un sniper caché non loin tire sur le jeune garçon. Atteint à la tête, il s’effondre et lâche ces derniers mots : “échec et mat”. Un deuxième coup de feu retentit et l’homme russe s’effondre à son tour.  Mulder enquête sur la mort du Russe, il apprend auprès de Skinner que le sniper faisait partie de l’Agence de la Sécurité Nationale (NSA). Spender se mêle au dossier et exclut Mulder de l’enquête mais ce dernier continue ses recherches grâce à une vidéo qui témoignait de l’assassinat. Il constate avec un autre agent du non de Diana Fowley que la cible était bien Gibson Scully et les deux agents se rendent à l’hôpital psychiatrique où se trouve le jeune garçon. Mulder constate d’après les tests du cerveau que l’enfant possède au-delà de ses dons d’échec, un pouvoir d’extralucide. La visite se poursuivit dans la cellule du meurtrier. Mulder lui propose l’immunité en échange de sa coopération.  Pendant ce temps, Scully s’informe auprès des Lone Gunmen sur les tests de Gibson et particulièrement de l’agent Diana Fowley qui semble très bien s’entendre avec son partenaire. A son retour, Scully fait son rapport à l’hôpital. Elle annonce à Mulder et Skinner que l’enfant est capable de déployer des pouvoirs extraordinaires grâce à sa neurophysie. Mulder constate donc que Gibson est victime d’une conspiration gouvernementale liée à ses pouvoirs capables de résoudre les phénomènes inexpliqués que contiennent les X-Files. Parallèlement, Scully constate que son partenaire est très lié à l’agent Diana (ils se tiennent la main). Très confuse, Scully quitte l’établissement avec les agents. Au parking, Mulder est témoin d’une complicité entre l’agent Spender et L’homme à la cigarette. Mulder lui demande une explication mais Spender prétend ne pas connaître l’homme à la cigarette. Mulder apprend au passage que le meurtrier désire le voir.  Sur les lieux, l’assassin révèle à Mulder que l’enfant est la preuve de la relation qui existe entre un être et un alien. Gibson est le lien génétique manquant. Plus tard, le sniper est assassiné ainsi que l’agent Fowley. L’enfant est enlevé et prisonnier de l’homme manucuré. Mulder retrouve Spender et l’accuse de trahison. Ce dernier lui répond par un ultimatum : les jours de Mulder sont comptés. Par la suite, Scully informe à son partenaire qu’il est probable que le service des X-Files doive fermer. Aussi, Mulder découvre plus tard qu’il ne lui reste plus rien de ses dossiers, son bureau a été anéanti par le feu. Le soir même, L’homme à la cigarette apprend à Spender qu’il est son père. DISTRIBUTION : Agent Fox Mulder : David Duchovny Agent Dana Scully : Gillian Anderson Walter Skinner : Mitch Pileggi Diana Fowley : Mimi Rogers the Smoking Man : William B. Davis Jeffrey Spender : Chris Owens the Well-Manicured Man : John Neville Byers : Bruce Harwood Langly : Dean Haglund Frohike : Tom Braidwood Alex Krycek : Nicholas Lea Gibson : Jeff Gulka ECRIT PAR : Chris Carter DIRECTEUR : R.W. Goodwin